招商证券：首予比亚迪电子增持评级 汽车及新型智能等业务增量可期
发布时间：2025-07-07 09:54:32 作者：玩站小弟 
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我要评论发布研究报告称，首予电子00285）“增持”评级，最新预测2022-24年收入为1108/1433/1696亿元，归母净利润达20.4/28.9/36亿元，长线发展规划清晰，未来业绩具备弹性空间。作为
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发布研究报告称，招商证券增持增量首予电子（00285）“增持”评级，首予最新预测2022-24年收入为1108/1433/1696亿元，比亚归母净利润达20.4/28.9/36亿元，迪电长线发展规划清晰，评级未来业绩具备弹性空间。汽车作为国内具备深厚的及新材料研究、产品设计、型智结构件及组装垂直整合能力的业务精密制造龙头企业，凭借优质的可期客户资源以及前瞻的业务布局，仍具发展潜力。招商证券增持增量公司在A客户“成品+结构件”业务具备潜在份额提升空间，首予新型智能产品、比亚户用储能、迪电新能源汽车及医疗设备产品有望仰赖于研发 制造能力多点开花。评级
报告中称，展望22Q4及明年，公司整体稼动率及业务结构不断优化，业绩有望获得持续提升。分业务看，公司新能源汽车业务伴随着母公司新能源汽车销量的持续向好，现有产品望延续此前高速增长势头，而下半年及明年前期布局的智能座舱、智能驾驶、内外饰件、域控制器、车载声学、底盘和悬架、热管理系统等产品线陆续导入量产，单车价值量从几千元有望逐步提升至上万元，叠加在母公司汽车份额的提升，公司新能源汽车业务有望迎来“量+价+份额”齐升的高速增长期，此外也持续拓宽外部汽车客户，整体业务结构望持续优化。
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