海通国际：首予泉峰控股优于大市评级目标价43.47港元

发布时间：2025-07-07 13:31:37 作者：玩站小弟

发布研究报告称，首予02285）“优于大市”评级，预计2022-24年净利润为1.6/2.2/3亿美元，同比增10%/35%/38%，目标价43.47港元。公司22H1实现营业收入10亿美元，同增15 。

发布研究报告称，海通首予（02285）“优于大市”评级，国际预计2022-24年净利润为1.6/2.2/3亿美元，首予同比增10%/35%/38%，泉峰目标价43.47港元。控股公司22H1实现营业收入10亿美元，优于元同增15.3%；归母净利润0.6亿美元，大市同减26.2%，评级归母净利率6.3%，目标同减3.6pct，价港营业收入增长主要系OPE业务取得强劲增长所致。海通

报告中称，国际分产品看，首予公司22H1电动工具、泉峰户外动力设备及其他业务分别实现营业收入4/6/0.05亿美元，控股同比-11.1%/+43.9%/33.2%，占比40%/59.5%/0.5%。尽管公司的最大地域市场北美由于春季寒冷，影响整体户外业务，公司在2022年上半年在户外动力设备分部仍然获取佳绩。而电动工具分部的收入下降主要由于市场需求放缓以及客户缩减库存所致。

该行表示，公司以终端用户洞察、先进技术以及全球销售和分销网络为支持，不断提高终端用户对专有品牌在市场的认知度。22H1，原始品牌制造（OBM）业务实现营业收入7.1亿美元，同比增长20.1%，占比71.3%。分地区看，22H1北美/欧洲/中国大陆/其他地区分别实现营业收入7/2/0.7/0.4亿美元，同比+21.6%/-4.3%/+6.4%/+54%，占比69.5%/19.9%/6.5%/4.1%。

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