金科服务：博裕投资提出全面要约收购，要约价较停牌前股价溢价33%

9月27日午间，金科价较价溢（09666.HK）公告称，服务中金代表要约人博裕投资向公司提出自愿性有条件全面现金要约以收购全部要约396943525股股份，博裕最高现金代价为47.63亿港元。投资提出停牌

金科服务自9月27日13时起正式在港交所恢复买卖。全面前股金科服务表示，约收要约人希望公司在要约结束后维持股份于港交所主板的购约上市地位。

午间开盘后，金科价较价溢金科服务股价一路走高，服务截至发稿时，博裕金科服务报11.94港元/股，投资提出停牌涨幅32.37%。全面前股而金科服务母公司金科股份（000656.SZ）的约收股价在午间开盘后也直线拉高，截至发稿时报2.21元/股，购约涨幅2.79%。金科价较价溢

此次要约收购的股份为除了博裕投资已持有的148106700股股份（约占公司已发行股本总额的22.69%）及金科股份持有并根据金科股份股份质押书向博裕集团实际控制的公司Broad Gongga抵押的107797875股股份 （约占公司已发行股本总额的16.51%）之外的全部股份，总计约396943525股股份，这部分股份约占公司股本总额的60.8%，且该部分股份未经Broad Gongga同意不得进行转让。

此次停牌前，金科服务的股价为9.02港元/股，要约收购价较停牌时的价格溢价约33.04%。

截至目前，要约人及其一致行动人（博裕投资、金科地产集团和黄红云）持有金科服务346304975股股份，占公司已发行股本总额的53.05%，其中博裕投资持有148106700股股份，约占公司已发行股本总额的22.69%。

目前，金科服务已发行股份约652848100股，以每股12港元来计算，公司总计价值约78.34亿港元。

金科服务的母公司金科股份（000656.SZ）曾在2021年12月16日的公告中称，公司将引入博裕投资作为金科服务的战略投资者，并向博裕投资旗下投资主体Broad Gongga转让所持金科服务143626500股H股，约占金科服务总股本的22%。此次交易完成后，金科股份持有金科服务30.33%股份，仍为金科服务的第一大股东及控股股东，股份交易转让金额约为37.34亿港元，即每股转让价格为26港元。

值得一提的是，在此次博裕投资要约收购之后，金科服务的公众持股数量比例已低于23.4%。金科服务在公告中表示，要约人将会在要约结束后的合理期限内采取适当措施，以使公司的公众持股量恢复至至少23.4%。

官方资料显示，博裕集团2011年成立于上海，是一家专注于在大中华地区从事私募股权投资业务的投资基金，目前管理近百亿美元的美元基金，是中国最大的私募投资公司之一，由集团前总经理张子欣及TPG资本前中国区高管马雪征成立，基金早前也获曾任职高盛私人基金分析员的江志成加入。截至目前，博裕的管理人包括童小幪（唯一股东和唯一董事）和张子欣（唯一股东和唯一董事）。

公司在香港和北京两地设有办事处，主要投资媒体与科技、大健康、零售消费和金融服务等行业。专注于私募股权投资、上市公司投资、风险投资及不动产和特殊机会投资。博裕集团采用主题驱动和长期导向的方法，为包括高科技、医疗健康、消费者和商业服务等领域的领先企业提供成变革型资本。

金科服务2022年半年报数据显示，上半年金科服务收入为25.65亿元（人民币，下同），同比下降0.89%；其中，来自空间物业服务、小区增值服务、本地生活服务及数智科技服务的收入分别占总收入约79%、11.1%、8.5%及1.4%。公司实现毛利6.79亿元，同比下降约19.3%；毛利率为26.5%；净利润为3.72亿元，同比下降30.6%；公司拥有人应占净利润为3.57亿元，同比下降31.9%。截至2022年6月30日，金科服务拥有现金及现金等价物约39.36亿元。

截至2022年6月30日，金科服务在管建筑面积由2021年12月31日的2.38亿平方米增加至2.51亿平方米，其中63.7%为独立第三方开发的物业；合约建筑面积约3.74亿平方米，其中70.6%为独立第三方开发的物业。

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