兴业证券:维持华润电力买入评级 目标价25.36港元
发布时间:2025-07-06 01:38:08 作者:玩站小弟
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兴业证券发布研究报告称,维持00836)“买入”评级,预计2022-24年将实现营业收入1054.17/1137.85/1226.58亿港元,归母净利润预测为109.94/141.73/189.47亿
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兴业证券发布研究报告称,兴业维持(00836)“买入”评级,证券预计2022-24年将实现营业收入1054.17/1137.85/1226.58亿港元,维持归母净利润预测为109.94/141.73/189.47亿港元,华润目标价25.36港元。电力公司正在通过华润集团各业态协同促进资源获取,买入目标积极开发新能源项目,评级管理层没有确认分拆计划,价港称其将充分考虑股东利益。兴业尽管光伏安装方面有一定难度,证券但维持全年新增6.3GW可再生能源并网容量目标不变;同时下半年预计投产的维持火电机组权益装机容量约为2.085GW。
报告中称,华润2022年上半年,电力公司风电、买入目标光伏运营表现符合预期,评级在行业属于第一梯队,期内风电利用小时数同比下降69小时至1250小时,仍比全国行业平均水平高出96小时;光伏平均利用小时数同比提升5.7%至812小时,高于全国全行业平均水平122小时。另火电业务营收同比增长21.4%达到389.2亿港元,火电市场化交易电量的比重从2021年同期的80.2%提升至98.1%,不含税平均电价同比提升至0.4219元/千瓦时。但由于公司平均标煤单价同比提升39.7%达到1135.2元/吨,平均单位燃料成本达到0.337元/千瓦时,拖累该分部业绩表现,期待2022年下半年长协煤价进一步落地带来分部业绩的修复。
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